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诚e宝面向保险从业者、投保客户、内勤员工打造一站式线上服务工具，覆盖展业、投保、客户维护、团队管理全流程场景。软件摒弃繁琐线下纸质流程，把计划书制作、保单办理、业绩查询等功能整合到移动端，日常跑客户、居家办公都能随时调取使用。内部划分产品中心、客户管理、培训资讯等独立模块，兼顾新人上手与资深业务员的经营需求，同时配套客户增值服务板块，拉近从业者与投保人的沟通距离。
应用介绍
诚e宝核心围绕六大业务线搭建完整功能体系，分别对应客户经营、业绩收益、新人培育、团队管理、增值服务、行业知识学习。从业者打开软件可一键生成标准化保险计划书，数据演算清晰直观，线下拜访客户无需携带纸质资料；无纸化投保功能支持线上完成全部签单流程，缩短业务办理周期。客户管理板块收录完整客户档案，自动生成360度用户画像，方便精准匹配保障产品。另外内置业绩、薪资、团队数据查询入口，培训课程、行业资讯实时更新，还附带保全、理赔线上代办通道。
应用特色
1、一键生成保险计划书，收益演算数据精准，线下展业沟通更有说服力。
2、全品类保险产品线上收录，重疾、医疗、年金、意外险资料随时查看调取。
3、线上保全理赔代办通道，不用线下网点，基础保单业务手机直接办结。
应用亮点
1、客户档案系统化管理，完整画像辅助从业者按需定制专属保障方案。
2、新人自助入司、主管团队培育工具，线上完成增员、培训全流程操作。
3、每日更新行业资讯与教学课程，碎片化时间就能补充保险专业知识。
应用优势
1、全流程无纸化业务办理，省去纸质单据打印、归档，降低日常经营成本。
2、功能分区简洁直观，新手简单摸索就能掌握大部分展业、管理操作。
3、定期上线业务员专属活动，完成任务可领取展业素材、客户服务权益。
小编点评
诚e宝没有冗余繁杂的多余功能，全部模块贴合保险从业者真实工作需求，实用性很强。不管是刚入行的新人，还是需要管理团队的主管，都能找到适配自身需求的工具，线上投保、客户管理两大核心功能大幅减少线下奔波。软件操作门槛低，页面布局清晰，日常查看业绩、学习行业知识、办理保单业务都很顺畅。平台配套的增值服务和专属活动也能辅助维护客户，是兼顾办公展业、客户服务的实用工具。
